| | 乳品行业：原奶价格下滑局面难改 增持伊利股份
[第一食品网 2008-9-12 9:31:00] |
| | | 乳制品供给增长高于有效需求增长幅度以及乳品加工企业的产业链主导支配地位在短期内难以改变，乳品加工企业还是会通过向上游转嫁成本压力来保持自身的利润空间，《通知》对乳品加工环节的利润影响不大。但受产品结构调整速度较慢以及新产品市场培育周期较长的影响，乳业将进入一个平稳增长期，给予乳业“中性”评级。
其中，伊利股份（600887行情,爱股,资讯）（600087.SH）在产品结构调整上已经先行一步，奶粉及奶制品发展进入快速增长期，股权激励计划已经实施，未来收益预期稳定增长，预测公司08～10年业绩为0.29、0.80和0.96元，以9月8日收盘价14.19元计算，08～10年的动态市盈率分别为48.93、17.74、14.78，给予“增持”评级。中国民族证券有限责任公司
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