| | 小肥羊昨日在港IPO
[第一食品网 2008-6-3 7:06:00] |
| | | 曾一度推迟了5月29日招股计划的国内餐饮连锁店小肥羊（0968.HK），昨天在香港招股。据悉，小肥羊计划发行2.45亿股，每股定价为2.68-3.68港元，最多可募资超过9亿港元，并预计在本月12日在H股上市。
小肥羊表示，新股中90%国际配售，10%公开发售，集资最多9.02亿港元。如果以中位数3.18元计算，集资净额约7.78亿港元，扣除各项费用后还将有4.62亿港元。本次发行的保荐人是美林证券和德意志银行。
据介绍，小肥羊有意将发行所得的60%或2.77亿港元用于开新店，希望到2010年开150家新的自营餐厅。此外，20%的资金将用于扩充羊肉加工和调味品生产设施和物流中心的产能。
小肥羊表示，将动用10%的募资或4620万港元对当中一些特许经营店进行“收编”。由于目前小肥羊的主要原料是羊肉，去年55%的羊肉来自第三方加工，小肥羊在“公司风险”一栏中表示，供应商对其采购成本有较大影响，并指已经在2007年进行调价，并引入利润较高的菜式。
另据小肥羊的招股书显示，创始人张钢、陈洪凯等透过一家名为PossibleWay的公司掌握50.86%的股权。截至2007年底，小肥羊的收益为人民币9.492亿元，同比增加35%；其中自营餐厅为90家，特许经营餐厅257家。小肥羊预计，到今年底将能再多开40家自营餐厅。
记者刘俊
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