沙特渔业发展现状及投资展望报告----沙特产业系列调研之三

2018-8-23 8:21:00 来源:驻沙特阿拉伯使馆经商处  作者: -

一、沙特发展渔业的自然禀赋

沙特东西两面临海,分别濒临波斯湾与红海,但受自然和社会等因素影响,其渔业发展重心主要集中在西部红海沿岸地区。红海气候适宜,物种多样,海岸线长达1800公里,纬度跨越较大,北部海域平均水温18℃,南部海域平均水温30℃,此外,丰富的珊瑚礁为超过1200种海洋物种提供了栖息之地,其中100余种为该海域所独有。

红海沿岸地带多为荒漠和山地,无大河汇入,且该地区降水量少,蒸发量大,导致该海域含盐量较高,北部海域含盐量41‰,南部海域含盐量36‰。此外,红海南北两端仅可通过狭长的海峡与其他海域联通,相对封闭的地理环境使得沿海地带浪高较低,平均浪高仅为0.5-1米,因而有利于水产养殖业的发展。根据此前联合国粮农组织(FAO)对该地区渔业资源和捕捞强度进行的调查评估,该机构得出结论认为红海海域水产品年产量可达6.1万吨,该地区渔业资源潜力巨大且有待释放。

二、沙特渔业发展现状

沙特环境、水资源与农业部是该产业的主管部门,设有专门的次大臣分管渔业事务,水产养殖协会(Saudi Aquaculture Society)系沙特本国渔业行业组织,该协会接受环境、水资源与农业部的监督和指导。近年来新出台的投资法放松了对渔业投资的管制,水产养殖项目可由外商独资或与沙特企业合资经营,对进口养殖设备、饲料、仪器和化学物品给予关税减免,并允许投资者自由转让持股份额。尽管沙特渔业已有30余年的发展历史,但相较于其他产业而言仍较为年轻。

(一)捕捞业产量保持稳定。沙特近年来捕捞业年产量稳定在6.8万吨左右,根据沙方渔业整体发展规划,未来拟将捕捞业年产规模控制在7万吨。红海沿岸浅海是其捕捞业重点作业区域,主要捕捞物种为鲷鱼、鲭鱼、虾类、蟹类等,中小型人工船只是作业主力,数量接近1万艘,从业人数约2万人,其中近七成为来自孟加拉、埃及、印度、也门等国的外籍劳务。

(二)养殖业发展初具规模。沙特是继埃及、伊朗之后的中东地区第三大水产养殖国,从现阶段看,其水产养殖业年产规模尚不及捕捞业,但该产业作为沙特《2030愿景》框架下重点着力发展的产业之一,其年均增长持续攀升。沙特水产养殖业普遍采用的技术为网箱养殖和内封闭循环养殖,主要产品为印度白虾、海鱼(鲷鱼、鲈鱼)、淡水鱼,其中海虾生产占比超过50%。沙特本国渔业企业规模不等,在当地业务体量较大且具有一定行业影响力的渔业企业如下:国家水产养殖集团(NAQUA)。该公司是全球规模最大的水产养殖企业之一,地处吉达港以南180公里处的红海沿岸,其硬件条件优越,养殖设备完备,主要产品包括红海鱼、鲈鱼、虾、海参等,此外,该公司亦经营虾饲料生产业务。塔布克渔业公司(TFC)。该公司由吉赞开发公司(Jazadco)控股,其养殖基地位于塔布克省杜巴市,主要产品包括鲷鱼、鲈鱼和墨鱼,此外,其控股股东吉赞开发公司自身也运营海虾养殖基地。

产量(万吨)

2014年

2015年

2016年

2017年

未来趋势

捕捞业

6.7

6.8

6.8

7.0

保持稳定

养殖业

2.4

3.0

4

5.5

稳步增长

总计

9.1

9.8

10.8

12.5

稳步增长

表1:沙特2014-2017年渔业产量情况(数据来源:沙特统计总局)

(三)加工业潜力有待深挖。沙特部分大型渔业企业拥有自己的水产加工厂,多集中在红海沿岸省份。受沙特人口快速增长、膳食结构改善等因素影响,预计在2030年之前沙特水产消费将保持8%的年均增速,市场前景可期。沙特渔业公司(Saudi Fisheries)。该公司成立于1980年,是一家股份制企业,政府和私营部门分别持股40%和60%,其最大的养殖基地位于东部省卡蒂夫市,占地5万平方米,除经营水产品外,该公司同时生产鱼虾类制品。

(四)出口力度逐步加大。2016年,沙特进口水产品总量17.7万吨,总额3.9亿美元,与上年基本持平,出口总量4.5万吨,总额1.37亿美元,出口量价较往年稳步提升。沙特海关统计显示,沙特水产出口主要销往美国、韩国、欧洲国家和部分阿拉伯国家,亚洲是其第一大出口目的地,2016年对该地区出口量高达3.5万吨。下一步,沙特拟在保证本国市场供给的基础上进一步开拓新市场以扩大出口规模。

2014年

2015年

2016年

未来趋势

进口

数量

18.7万吨

17.6万吨

17.7万吨

逐年微降

金额

4.53亿美元

4亿美元

3.9亿美元

出口

数量

3.9万吨

4.1万吨

4.5万吨

逐年递增

金额

0.83亿美元

1.02亿美元

1.37亿美元

表2:沙特2014 -2016年水产贸易情况(数据来源:沙特统计总局)

、中资企业宜把握沙特渔业发展机遇

(一)渔业是沙特政府拟重点吸引外资的九大产业之一

政策支持。为落实《2030愿景》,沙特环境、水资源与农业部在2016年出台了“国家渔业发展规划”,目标在2030年实现渔业年产60万吨,即维持捕捞业年产量7万吨的基础上,实现养殖业年产53万吨,最终把渔业打造成具有核心竞争力的本国特色产业。

资金支持。沙特拟在2018至2030年间投资3.4亿美元扶植本国渔业发展,其中,投资2.16亿美元建设8个海洋渔业基地及相关配套设施,投资0.86亿美元支持本国科研机构进行研发,投资0.27亿美元进行相关市场营销推广,投资0.1亿美元扶持本国私营渔业部门发展。

(二)沙特渔业发展箭在弦上蓄势待发

沙特拟开放渔业全产业链投资,计划在饲料生产、育种养殖、流通运输三大环节分别吸引外资4亿美元、40亿美元、2.7亿美元。中资企业宜结合其产业发展重点,深入市场调研进而再做出相应的投资决策。

产业链

生产环节

发展重点

拟吸引外资规模

上游

饲料生产

淡水鱼、海鱼、海虾饲料及药物生产

4亿美元

中游

育种养殖

孵化育种基地、淡水鱼循环水养殖技术、海虾养殖技术、深海网箱养殖技术

40亿美元

下游

流通运输

产品保鲜技术、鲜活产品运输及仓储技术、产品精深加工技术

2.7亿美元

表3:沙特国家渔业发展规划重点吸引外资领域(资料来源:沙特环境、水资源与农业部)

截至目前,沙特已向外商开放15个水产养殖项目,总投资规模4.53亿美元,受自然条件和区位因素影响,上述养殖场主要集中在塔布克省、麦地那省和麦加省。据悉,目前仅有来自中国和阿联酋的两家外资企业拟在沙特进行水产养殖投资,中资企业系广东恒兴(Evergreen),投资额约8000万美元。此外,日本、挪威等国也正与沙特相关部门进行接触,希尽早抢滩沙特渔业市场。

序号

省份

地区

养殖场数(个)

1

塔布克省

Duba、Omloj

2

2

麦地那省

Yanbu(2)、Arrayis、Mastorah(3)

6

3

麦加省

Rabigh、Al Muzaylif(3)、Al Qunfudah

5

4

阿希尔省

Saeedat Al Sawaleha

1

5

吉赞省

Al Sumairat

1

——

总计

——

15

表4:沙特目前已对外开放的水产养殖场分布情况(资料来源:沙特环境、水资源与农业部)


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编辑:健康

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