2016年度武汉国家粮食交易中心年度交易分析报告

2017-2-9 10:59:00 来源:湖北粮食局  作者: -

2016年度武汉国家粮食交易中心年度交易分析报告

(2017年2月)

一、综合篇

2016年全年,武汉国家粮食交易中心共成交各类粮油286.32万吨,同比增加59.67%,成交金额108亿元,同比增加117.62%,成交金额创交易中心历年历史新高。其中:成交国家政策性粮食190.66万吨,同比增加56.50%,成交金额84.05亿元,同比增加139.47%。成交地方政策性粮油95.3万吨,同比增加65.77%,成交金额23.92亿元,同比增加64.44%。(省级储备粮成交50.18万吨,同比增加62.02%,市县级储备粮成交33.43万吨,同比增加27.95%,省临储粮食11.69万吨,同比增加2904.27%)。成交贸易粮0.36万吨,成交金额0.07亿元,实现了贸易粮进场交易的突破。过去的这一年,我省粮食市场在受天气、政策、市场等多方面因素影响,行情波动比较频繁,粮食市场面临很大风险和困难。既要保证收获季节的农民售粮通畅,又要保证下游加工企业维持经营,搞好去年的粮食流通任务面临巨大挑战。面对困难,我中心积极创新思路,在保证国储粮食交易稳定的基础上,加强对地方储备粮轮换和销售,地方储备粮交易在过去的一年内获得较好的成绩,中心全年粮食交易在去库存调结构、保证市场供应、执行国家粮食购销政策、实施粮食宏观调控等方面继续发挥着主渠道作用。全年在粮油交易工作和粮油信息工作的共同推动下,武汉国家粮食交易中心各类粮油交易和信息为全省和全国各地粮商提供优质专业的服务。

回顾这一年的交易行情:

2016年受制于国内经济下行压力较大以及加工行业处于整合去产能化,终端需求增速明显放缓。而根据国家统计局公布的数据显示,2016年全国粮食总产量61623.9万吨(12324.8 亿斤),比2015年减少520.1万吨(104.0亿斤),减少0.8%。其中,全国粮食播种面积113028.2千公顷(169542.3万亩),比上年减少314.7千公顷(472.1万亩),减少0.3%。全国粮食作物平均单产每公顷5452.1公斤(363.5公斤/亩),每公顷比2015年减产30.7公斤(2.0公斤/亩),减少0.6%。2016年国内粮食产量较上一年有所减少,主要是受到播种面积减少和单产减少的双重影响,再加上当年农业气象灾害较上一年偏重。2016年以来,稻米市场各种矛盾交织累积,稻米供求总量过剩、进口大米冲击国内市场;小麦面临多重“闯关”,厄尔尼诺对国内小麦质量、产量带来打击,并对小麦贸易流向、下游制粉带来诸多影响,为后期政策调整增加了更多的不确定性;玉米市场政策出现重大调整,取消了实行八年的临储政策,加上种植面积调整,对玉米市场产生较大影响。总体来看,全年粮食交易行情呈现出三个重要特点:

一、粮食价格上涨乏力

过去,粮食生产虽连获丰收,但我国粮食价格形成机制尚不完善,资源要素配置不合理,粮食流通环节“高库存、高进口、高成本”问题十分突出。据悉,我国粮食产量由2003年的8613亿斤增加到2016年的12325亿斤,且连续四年保持在12000亿斤以上。在产量大幅增长的同时,粮食流通环节“三高”特征越来越明显。部分拍卖的陈粮销售缓慢,“购不进”、“销不出”矛盾凸显,再加上受农业结构调整、大宗农产品去库存以及国际粮食品种价格低于国内价格等多种因素影响,2016年以来粮食价格涨幅继续缩小,大多数粮食价格上涨乏力,一些品种出现不同程度的下跌,只有少数品种价格涨幅较大。

二、粮食市场“优质优价”特征明显

今年来,虽然粮食库存仍处于历史高位,整体供应偏宽松,但结构性矛盾十分突出。在品种上,普通稻谷、小麦、玉米阶段性过剩特征明显,而中晚籼稻、小麦、玉米优质品种供给不足,市场需求缺口很大。随着城乡居民中高端粮油消费需求的日益提升,局部或阶段性供给不足造成优质粮源更受市场“青睐”,优质品种价格与普通品种价格差距继续扩大。

三、加工企业拍卖市场采购积极性降低

在国内经济增速放缓以及加工业产能严重过剩所引发的行业整合的背景下,粮食加工行业低利润、低开工成为常态。2016年国内粮食加工企业对粮源的采购数量、质量以及成本控制较为严苛。在粮食销售价格“天花板”和粮食采购成本高企的“地板”双重挤压下,各自采取灵活的经营策略。多以采购“性价比”较高的原粮为主,以产定购,按需在拍卖市场采购一定量的陈粮,以消减库存量和降低生产成本。过去的一年,由于大量国储陈粮拍卖价格大多高于市场采购价,加工企业参加政策性粮食拍卖积极性较过去有所降低。

下面,我们现就稻谷、小麦、玉米、菜籽油四大主要交易品种展开分析:

二、稻谷篇

稻谷方面,2016年,稻谷总体呈现弱势运行。主要影响因素:一是国内稻谷供需维持宽松格局,部分品种去库存压力较大;二是大米进口持续,终端需求偏弱。稻谷全年交易行情以平稳弱势运行为主。

一季度,国储早籼稻持续流拍,地方储备稻谷成交较为稳定。由于国家坚持以顺价销售的政策,国储稻谷定价太高是其拍卖成交难的主要原因。目前市场可流通稻谷货源仍然有限,受其供给量不大支撑,稻谷价格保持稳定。本季度,进口米继续冲击大米市场,国内大米市场份额不断收到侵蚀,籼米需求不旺,企业加工利润微薄,对稻谷采购积极性不强,

二季度,稻米行情整体表现平稳,略有涨跌。本季度,国储稻谷拍卖价格维持高位,国储稻谷仍未有降价销售的消息,虽然我省地储稻谷每周持续投放,但每周投放的地方储备稻谷分布不均,市场可流通粮源供应不足,部分地区大米加工企业出现“等米下锅”的尴尬局面,同时稻米市场进入传统淡季,进口大米只增未减,加之籼米市场价格竞争激烈,邻省低价大米不断挤占本土大米市场,籼米市场疲软态势将进一步凸显,籼米价格仍有下行趋势,国内“稻强米弱”问题略显突出。

三季度,国家临时存储稻谷拍卖和地方储备稻谷拍卖市场呈现稳中偏弱走势,早籼稻因为正值收获期,国储早籼稻拍卖继续停拍。国储和地储中晚籼稻仅15年中晚籼稻拍卖稍有些亮点,13、14年中晚籼稻大量流拍,只有14年国储中晚籼稻少量成交。地方储备稻谷成交较为清淡。其原因有以下几点:一是学校正处于放假期,终端消费缩减,伴随炎热潮湿气候,籼米不易保存,经销商备货意愿低,加上低价进口大米持续到港,大米市场需求处于低谷,受其影响,加工企业参加稻谷竞拍积极性不高,导致了拍卖市场总体成交率不高。二是近两年来稻谷质量有所下滑,优质稻谷数量减少,导致市场优质稻走俏,价格坚挺,质量好的15年中晚籼稻在拍卖市场往往成交较好。三是稻谷库存压力仍然很大,后期中籼稻临近收获期,存储企业为后期收购腾出仓容,不得不销售一些质量较优的稻谷。夏季大米市场价格稳定,夏季市场消费持续低迷,大米出货偏缓,陈稻拍卖市场行情徘徊于底谷。但随着学校开学和中秋节的到来,市场从淡季逐步过度到旺季,需求端会有所回暖,不过大米市场总体供应压力依然很大,普通大米不大被市场看好,普通大米市场价格很难继续向上,相反市场供应相对偏少的优质米更受追捧。因为前期地方储备稻谷已拍出了不少优质中晚籼稻,随着市场优质粮源减少,市场可能会出现惜售待涨的心态。总体来看,夏季低迷的米市随着中秋、国庆佳节到来,市场环境得以改善,大米市场备货力度有所加大,市场购销趋于活跃,但大米整体市场需求难以得到全面提升,节日需求对稻谷价格上涨的影响有限,稻谷行情总体仍以稳为主。

四季度,由于拍卖底价较高于市场价,早籼稻市场购销持续低迷,进口大米因对国产早籼米价格优势明显,本季度早籼稻拍卖行情继续延续上一季度颓势。中晚籼稻方面,本季度中晚籼稻收购接近尾声,农民手中余粮渐少,加工企业多以贸易商手中采购为主,贸易商手中粮源供应基本充足,只是优质稻粮源偏少,优质稻行情明显走俏。加上临近元旦、春节,年底大米市场步入传统旺季,受年底经销商备货期提前,南方销区大米走货量增大,市场出现购销两旺的势头,尤其是优质米销量趋增,价格上涨明显。但是,预计在春节前,销区大米价格上涨幅度有限。原因有两点:一是销区大米供应比较充足,由于前期经销商备货积极,市场逐步转为供大于求;二是临近春节,务工人员及学生逐步放假返乡,集团性消费减弱,大米消费需求也随之减弱。稻谷总体行情呈现稳定走势。

截至2016年12月31日,武汉国家粮食交易中心全年国储交易:早籼稻成交3089吨,最高成交价2750元/吨,最低成交价2640元/吨,成交均价2735元/吨;中晚籼稻成交707021吨,最高成交价2890元/吨,最低成交价2700元/吨,成交均价2853元/吨。

三、小麦篇

小麦方面,2016年,总体行情呈现由冷转暖的变化,小麦品种间价差拉大,优质麦价格震荡攀升,普麦需求缓慢回暖,小麦市场价格重心呈现整体上移。

一季度,国储小麦全部流拍,因成本高,国储小麦实难形成市场有效供应。地方储备小麦成交基本稳定。在新麦上市之前,小麦市场有效供应有限并且企业库存持续走低,小麦较强走势仍然继续。加工企业对地方储备小麦拍卖热情较高,小麦行情继续维持高位稳定。

二季度,本季度国储小麦成交低迷,地储成交稳定。一方面,近期部分面粉加工企业虽采购陈小麦意愿较强,但陈小麦库存主要以托市为主,采购成本较高,这把一部分市场需求挡在了门外,国储小麦拍卖较为冷清。另一方面,当前国内面粉市场消费处于淡季,需求下滑,经销商对后市面粉价格存在看跌心理,采购积极性不高。面粉市场整体购销较为清淡,面粉加工企业开机率维持较低水平,粉企为了保市场下调面粉价格。随着国内主产区新小麦大量收获上市,市场供应压力凸显,终端需求持续疲弱,面粉价格行情走低,加之新季小麦质量差异较大,部分“入托难”的低价小麦数量增加,拖累麦市整体走势,小麦行情不容乐观。

三季度,受主产区托市收购力度大以及皖鄂放宽收购标准等政策性因素提振,国内新麦市场价格底部重心上移,但因新麦品质差异,麦市“有价无市”与“有市无价”并存。本季度,随着国内流通市场粮源数量的明显减少,主产区新麦收购进度及托市收购进度均呈现明显放缓态势,尤其是质优粮源采购难度和采购成本均明显增加。随着国内新小麦经过后熟作用,小麦品质趋于理想,已可大量加工使用且价格优势明显,本季度国家临储小麦和地方储备小麦拍卖市场呈现“有价无市”格局,局部区域零星成交,价高制约市场主体参与意愿。国家临储小麦拍卖连续流拍,地方储备小麦成交也比较清淡。这段时期,国家临储小麦成交情况仍维持低迷态势,国内粮源主供渠道主要来自于流通市场的新麦,随着新麦收购时间逐步推移,流通市场粮源数量大幅减少,企业采购难度有所加大,市场阶段性区域采购出现“供降需升”的局面,行情呈现稳步上升趋势。

四季度,国储、地储小麦均有成交。随着节日临近,加工企业备料相继启动。由于市场可流通粮源供应偏紧,小麦拍卖市场将成为市场主要供给渠道,加之需求逐步转旺,周期性拍卖成交数量陆续递增。本季度,加工企业进入补库阶段,需求转旺推动小麦价格走高,而面粉价格上涨相对较小,加之麸皮价格开始走低,面粉加工企业利润开始回落。年底临近春节,小麦价格仍处于高位运行,主要有两方面原因:一是市场可流通小麦逐渐减少,加工企业要获得达标粮源不得不提高收购价格;二是16年运输成本增加,导致小麦到厂成本增加。虽然年底需求有望维持“旺季”行情,但是面粉价格上调依然乏力,加之麸皮价格下跌,面粉加工企业加工利润摊薄,整体上不利于小麦价格继续保持高位运行。

截至2016年12月31日,武汉国家粮食交易中心全年国储交易:白小麦成交63546吨,最高成交价2540元/吨,最低成交价2460元/吨,成交均价2497元/吨;混合麦成交9308吨,最高成交价2460元/吨,最低成交价2360元/吨,成交均价2431元/吨。

四、玉米篇

玉米方面,玉米全年行情呈现弱势运行。

一季度:玉米市场缺少利好因素支撑,国内玉米市场价格整体保持稳中趋弱局面,虽然国储持续收购,但对国内玉米市场支撑力度有限。2015年,国储收购价格下调使国内玉米市场价格急剧下挫,而在国内市场“三高”环境下,供需结构宽松,本季度内玉米价格易跌难涨。另外,国内玉米深加工及饲料企业受下游市场长时间内处于疲弱状态,对玉米原粮需求保持低迷态势。由于国储库存量庞大,在去库存的整体思路下,拍卖力度增强,市场供应加大,加上玉米市场消费低迷,玉米市场整体承压前行。

二季度:国内玉米止跌反弹,整体趋势由稳转旺。随着东北国收购政策的持续进行,东北国储累计收购量再创新高,东北、华北优质玉米也大量流入国储,造成市场可流通粮源紧缺,而本季度开拍的国储玉米主要为超期玉米,因“性价比”一般,企业接受意愿不强,在国内基层玉米市场原粮逐步耗尽的基础上,国储拍卖并未对市场产生有效供应。而随着玉米相关副产品销售进入旺季,国内用粮企业开工率也有所提高,玉米市场需求逐渐转旺,玉米市场价格开始抬头。

三季度:玉米再次由稳转跌,呈现震荡趋弱局面。国储陈粮拍卖持续进行,各种销售形式的国储玉米销售会陆续开拍,国储陈粮不断涌入市场。而本季度正值夏季收获期,各地新季玉米纷纷收割上市,新陈粮食同时供应市场,玉米市场出现供大于求的局面。另外,此时玉米副产品方面走货持续低迷,国内企业开工率持续维持较低水平,企业对玉米需求疲软,对原粮采购积极性降低,玉米市场整体转入下行通道。

四季度:国内玉米市场价格再度震荡下跌,行情持续趋弱。国内玉米价格继续趋弱运行,不仅年底主产区库存余粮充足,农户出售意愿强烈,市场供应偏强,而且用粮企业方面,继续保持较低库存量,为保持利润,也不断刷低玉米到厂价格。同时国内天气情况较好,利于物流运输,玉米市场上量处于井喷期,供应压力凸显,市场看空氛围较浓,玉米市场价格不断下调。 

截至2016年12月31日,武汉国家粮食交易中心全年国储交易:玉米成交114963吨,最高成交价1810元/吨,最低成交价1300元/吨,成交均价1556元/吨。

五、菜籽油篇

菜籽油方面,2016年受种植结构调整影响,菜籽油播种面积、产量出现双降,在期货市场走强和消费市场走旺的带动下,菜籽油整体销售回暖,现货市场价格也明显上涨。第一阶段:年头,菜籽油价格在经历小幅下跌之后开始呈现震荡运行,由于国储菜籽油在15年12月开拍,16年年头菜籽油处于较频繁的出库效应叠加,菜油市场供求处于过宽的局面,价格开始承压下行。持续到2月份市场价格仍处于下滑,主要是在春节过后,豆类利空消息打压油脂整体市场行情,加之国储菜籽油持续拍卖,菜籽油市场供应压力增加,而旺季过后市场消费不足,菜籽油价格呈现下行趋势。第二阶段:3、4月份,菜籽油行情呈现震荡上涨趋势,受外盘行情带动,豆油期货价格上扬,受此影响,菜籽油现货价格也跟盘上涨。同时,国储菜籽油投放量超15万吨,而成交数量再次创下国储菜油定期投放新高,达到14万吨,菜籽油成交价格也出现上涨。受厄尔尼诺效应影响,棕榈油期货价格持续上升,受期货市场利好因素提振,国内油脂市场行情整体向好,菜籽油价格也震荡上调。第三阶段:5至6月菜籽油市场行情呈小幅震荡调整。同时,新季菜籽已陆续收割上市,为了在收购期保护农民收益,国家有关部门决定暂停国储菜籽油拍卖,暂停时间是三个月,而这也有利于减少下半年国内菜籽油市场供给压力。由于油菜籽种植结构变化,新季油菜籽上市开秤价高于去年,并且同时期进口菜籽成本较高,在成本支撑下,菜籽油仍将维持较强震荡运行趋势。虽然国产新菜籽减产,国储菜籽油拍卖也相继暂停,但并没有对菜油价格产生有力支撑。夏季是水产品传统旺季,国内油厂抛油挺粕的意向较高,菜粕行情压制了菜油价格,加上国储拍卖虽然停止,但前期拍卖的大量菜籽油的出库效应叠加带来了菜籽油的销售压力,同时受东南亚棕榈油基本面偏空及豆油价格低位震荡的影响,油脂整体市场行情偏弱,此时菜籽油行情处于震荡趋弱态势。第四阶段,国内宏观经济整体向好,油脂市场库存已基本处于低位,而年底节日临近,包装油备货旺季启动,在去库存周期下,油脂成为资金配置的重点,油脂价格上升趋势明显,较好的行情配合国储菜籽油拍卖的重启,直至2016年底,国储菜籽油拍卖行情持续火爆。

截至2016年12月31日,武汉国家粮食交易中心全年国储交易:菜籽油成交1008623吨,最高成交价7700元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5968元/吨。

过去的2016年,粮油市场是充满困境与挑战的一年,也是寻求突破的一年。在这一年,通过各部门的紧密合作,我中心地储交易专场交易数量、成交数量、成交金额、交易形式、交易品种数均在全国各交易市场中名列前茅。截止到12月16日,国储累计交易专场场次142场,国储累计成交数量181.59万吨,成交金额78.63亿元;地储累计交易专场场次176场,成交数量94.27万吨,成交金额23.67亿元。地储开设了了临储粮油专场、地储粮油专场、军粮竞价采购专场、中储粮油竞价专场、省储超标粮食竞价专场、省级临储粮食竞价专场等多种性质专场交易。2017年,我们将继续本着“客户至上,服务第一”的宗旨,积极为全国各地企业与相关领域提供高效、优质的交易和信息服务,为打造一个功能更加强大的全国粮食电子交易平台而努力奋斗!


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编辑:福安

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